ANHANG XX VO (EG) 2004/809

i)

Beschreibung von Art und Gattung der angebotenen und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere.

ii)

ISIN (International Security Identification Number, internationale Wertpapierkennnummer) oder ähnliche Wertpapierkennung.

i)

Angabe, ob es sich bei den Wertpapieren um Namens- oder Inhaberpapiere handelt und ob sie in Stückeform oder stückelos vorliegen.

ii)

In letzterem Fall Name und Anschrift des die Buchungsunterlagen führenden Instituts.

i)

Nominaler Zinssatz,

ii)

Bestimmungen zur Zinsschuld,

iii)

Datum, ab dem die Zinsen zahlbar werden,

iv)

Zinsfälligkeitstermine,

v)

Gültigkeitsdauer der Ansprüche auf Zins- und Kapitalrückzahlungen.

vi)

Angabe der Art des Basiswerts,

vii)

Beschreibung des Basiswerts, auf den er sich stützt,

viii)

und der Methode, die zur Verknüpfung der beiden Werte verwendet wird,

ix)

Hinweis darauf, wo Informationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität erhältlich sind.

x)

Beschreibung aller etwaigen Ereignisse, die eine Störung des Markts oder der Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen,

xi)

Anpassungsregeln in Bezug auf Ereignisse, die den Basiswert betreffen,

xii)

Name der Berechnungsstelle,

xiii)

wenn das Wertpapier bei der Zinszahlung eine derivative Komponente aufweist, klare und umfassende Erläuterung, die den Anlegern verständlich macht, wie der Wert ihrer Anlage durch den Wert des Basisinstruments/der Basisinstrumente beeinflusst wird, insbesondere in Fällen, in denen die Risiken am offensichtlichsten sind.

i)

Fälligkeitstermin,

ii)

Tilgungsmodalitäten, einschließlich der Rückzahlungsverfahren. Wird auf Initiative des Emittenten oder des Wertpapierinhabers eine vorzeitige Tilgung ins Auge gefasst, so ist diese unter Angabe der Tilgungskonditionen zu beschreiben.

i)

Angabe der Rendite.

ii)

Beschreibung der Methode zur Berechnung der Rendite in Kurzform.

Zum Staat, in dem der Emittent seinen eingetragenen Sitz unterhält, und zum Staat/den Staaten, in dem bzw. denen das Angebot unterbreitet oder die Zulassung zum Handel beantragt wird, sind folgende Angaben zu machen:

—

Informationen über Steuern, die an der Quelle auf die Wertpapiererträge erhoben werden,

—

Hinweis darauf, ob der Emittent die Einbehaltung der Steuern an der Quelle übernimmt.

i)

Frist — einschließlich etwaiger Änderungen — während deren das Angebot gilt,

ii)

Beschreibung des Antragsverfahrens.

i)

Angabe der verschiedenen Anlegerkategorien, denen die Wertpapiere angeboten werden,

ii)

werden die Papiere gleichzeitig an den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, so ist diese Tranche anzugeben.

i)

Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden, oder

ii)

Methode, nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahren für seine Bekanntgabe,

iii)

Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden.

i)

Es ist anzugeben, ob für die angebotenen Wertpapiere ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde oder werden soll, um sie an einem geregelten Markt oder anderen gleichwertigen Märkten zu platzieren, wobei die betreffenden Märkte zu nennen sind. Dieser Umstand muss angegeben werden, ohne den Eindruck zu erwecken, dass die Zulassung zum Handel auf jeden Fall erteilt wird.

ii)

Falls bekannt, sollten die ersten Termine angegeben werden, zu denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind.

i)

Angabe der Ratings, die für einen Emittenten in dessen Auftrag oder in Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden, und kurze Erläuterung der Bedeutung des Ratings, sofern zuvor von der Ratingagentur veröffentlicht.

ii)

Angabe der Ratings, die für die Wertpapiere im Auftrag des oder in Zusammenarbeit mit dem Emittenten beim Ratingverfahren erstellt wurden, und kurze Erläuterung der Bedeutung des Ratings, sofern zuvor von der Ratingagentur veröffentlicht.

i)

Beschreibung von Art und Gattung der angebotenen und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere.

ii)

ISIN (International Security Identification Number, internationale Wertpapierkennnummer) oder ähnliche Wertpapierkennung.

i)

Angabe, ob es sich bei den Wertpapieren um Namens- oder Inhaberpapiere handelt und ob sie in Stückeform oder stückelos vorliegen.

ii)

In letzterem Fall Name und Anschrift des die Buchungsunterlagen führenden Instituts.

i)

Verfalltermin der derivativen Wertpapiere,

ii)

Ausübungstermin oder letzter Referenztermin.

i)

Beschreibung der Ertragsmodalitäten bei derivativen Wertpapieren⁽¹⁾,

ii)

Zahlungs- oder Liefertermin,

iii)

Berechnungsweise.

Zum Staat, in dem der Emittent seinen eingetragenen Sitz unterhält, und zum Staat/den Staaten, in dem bzw. denen das Angebot unterbreitet oder die Zulassung zum Handel beantragt wird, sind folgende Angaben zu machen:

—

Informationen über Steuern, die an der Quelle auf die Wertpapiererträge erhoben werden,

—

Hinweis darauf, ob der Emittent die Einbehaltung der Steuern an der Quelle übernimmt.

i)

Wenn es sich bei dem Basiswert um ein Wertpapier handelt,

—

Name des Wertpapieremittenten,

—

die ISIN (International Security Identification Number, internationale Wertpapierkennnummer) oder eine ähnliche Wertpapierkennung.

ii)

Wenn es sich bei dem Basiswert um einen Index handelt:

—

die Bezeichnung des Indexes.

—

Beschreibung des Indexes, wenn er vom Emittenten oder einer derselben Gruppe angehörenden juristischen Person zusammengestellt wird.

—

Beschreibung des Indexes, der durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, die in Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen handelt, es sei denn, der Prospekt enthält die folgenden Erklärungen:

—

sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der Website des Emittenten oder des Indexanbieters abrufbar;

und

—

die Regeln des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der Indexbestandteile, Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien.

—

der Index nicht vom Emittenten zusammengestellt, den Ort, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind.

iii)

Wenn es sich bei dem Basiswert um einen Zinssatz handelt,

—

eine Beschreibung des Zinssatzes.

iv)

Wenn der Basiswert unter keine der oben genannten Kategorien fällt,

—

muss die Wertpapierbeschreibung gleichwertige Angaben enthalten.

v)

Wenn es sich bei dem Basiswert um einen Korb von Basiswerten handelt,

—

die Gewichtung der einzelnen Basiswerte im Korb.

i)

Frist — einschließlich etwaiger Änderungen — während deren das Angebot gilt,

ii)

Beschreibung des Zeichnungsverfahrens.

i)

Angabe der verschiedenen Anlegerkategorien, denen die Wertpapiere angeboten werden,

ii)

werden die Papiere gleichzeitig an den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angeboten und ist eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, so ist diese Tranche anzugeben.

i)

Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden, oder

ii)

Methode, nach der der Preis festgesetzt wird, und Verfahren für seine Bekanntgabe,

iii)

Angabe etwaiger Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden.

i)

Es ist anzugeben, ob für die angebotenen Wertpapiere ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde oder werden soll, um sie an einem geregelten Markt oder anderen gleichwertigen Märkten zu platzieren, wobei die betreffenden Märkte zu nennen sind. Dieser Umstand ist anzugeben, ohne den Eindruck zu erwecken, dass die Zulassung zum Handel auf jeden Fall erteilt wird.

ii)

Falls bekannt, sollten die ersten Termine angegeben werden, zu denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind.

i)

Beschreibung von Art und Gattung der angebotenen und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere.

ii)

ISIN (International Security Identification Number, internationale Wertpapierkennnummer) oder ähnliche Wertpapierkennung.

i)

Angabe, ob es sich bei den Wertpapieren um Namens- oder Inhaberpapiere handelt und ob sie in Stückeform oder stückelos vorliegen.

ii)

In letzterem Fall Name und Anschrift des die Buchungsunterlagen führenden Instituts.

i)

Nominaler Zinssatz,

ii)

Bestimmungen zur Zinsschuld,

iii)

Datum, ab dem die Zinsen fällig werden,

iv)

Zinsfälligkeitstermine,

v)

Gültigkeitsdauer der Ansprüche auf Zins- und Kapitalrückzahlungen.

vi)

Angabe der Art des Basiswerts,

vii)

Beschreibung des Basiswerts, auf den er sich stützt,

viii)

und der Methode, die zur Verknüpfung der beiden Werte verwendet wird,

ix)

Beschreibung aller etwaigen Ereignisse, die eine Störung des Markts oder der Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen,

x)

Anpassungsregeln in Bezug auf Ereignisse, die den Basiswert betreffen,

xi)

Name der Berechnungsstelle.

i)

Fälligkeitstermin,

ii)

Tilgungsmodalitäten, einschließlich der Rückzahlungsverfahren. Wird auf Initiative des Emittenten oder des Wertpapierinhabers eine vorzeitige Tilgung ins Auge gefasst, so ist diese unter Angabe der Tilgungskonditionen zu beschreiben.

i)

Angabe des Markts, an dem die Wertpapiere künftig gehandelt werden und für den ein Prospekt veröffentlicht wurde.

ii)

Falls bekannt, sollten die ersten Termine angegeben werden, zu denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind.

i)

Angabe der Ratings, die für einen Emittenten in dessen Auftrag oder in Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden.

ii)

Angabe der Ratings, die im Auftrag des Emittenten oder in Zusammenarbeit mit ihm beim Ratingverfahren für Wertpapiere erstellt wurden.

a)

bei einer kleineren Zahl leicht identifizierbarer Schuldner eine allgemeine Beschreibung jedes Schuldners,

b)

in allen anderen Fällen eine Beschreibung der allgemeinen Charakteristika der Schuldner und des wirtschaftlichen Umfelds,

a)

Angaben über jeden Schuldner, als wäre er ein Emittent, der für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 100000 EUR ein Registrierungsformular zu erstellen hat,

b)

wenn es sich um einen Schuldner oder Garantiegeber handelt, dessen Wertpapiere bereits zum Handel an einem geregelten oder vergleichbaren Markt zugelassen wurden, oder wenn die Schuldverschreibungen von einem Unternehmen garantiert werden, das bereits zum Handel an einem geregelten oder vergleichbaren Markt zugelassen wurde, Name, Anschrift, Land der Gründung, Art der Geschäftstätigkeit und Bezeichnung des Marktes, an dem die Wertpapiere zugelassen sind.

a)

eine Beschreibung der Wertpapiere,

b)

eine Beschreibung des Markts, an dem sie gehandelt werden, einschließlich seines Gründungsdatums, der Art und Weise, wie Kursinformationen veröffentlicht werden, der täglichen Handelsvolumina, der Bedeutung des Markts in seinem Land und der für den Markt zuständigen Regulierungsbehörde,

c)

die Abstände, in denen die Kurse der einschlägigen Wertpapiere veröffentlicht werden.

a)

etwaiger Swap-Vertragsparteien und Steller anderer wesentlicher Formen der Bonitäts- oder Liquiditätsverbesserung,

b)

der Banken, bei denen die Hauptkonten in Bezug auf die Transaktion geführt werden.

Beschreibung der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte, einschließlich aller etwaigen Beschränkungen dieser Rechte, und des Verfahrens zur Wahrnehmung dieser Rechte.

—

Dividendenrechte:

—

feste(r) Termin(e), zu dem/denen der Anspruch entsteht,

—

Frist, nach deren Ablauf der Dividendenanspruch verfällt und Nennung des in diesem Fall Begünstigten,

—

Dividendenbeschränkungen und Verfahren für gebietsfremde Wertpapierinhaber,

—

Dividendensatz bzw. Methode für dessen Berechnung, Häufigkeit und Art der Zahlungen (kumulativ oder nichtkumulativ),

—

Stimmrechte,

—

Vorkaufsrechte bei Angeboten von Wertpapieren derselben Gattung,

—

Recht auf Beteiligung am Gewinn des Emittenten,

—

Recht auf Beteiligung am Saldo im Falle einer Liquidation,

—

Tilgungsklauseln,

—

Wandelbedingungen.

Beschreibung jeder Vereinbarung, mit der sichergestellt werden soll, dass jede für die Emission wesentliche Verpflichtung angemessen erfüllt wird, ob in Form einer Garantie, einer Sicherheit, einer Patronatserklärung (keep well agreement), einer „Mono-line” -Versicherungspolice oder einer gleichwertigen anderen Verpflichtung (nachfolgend unter dem Oberbegriff „Garantien” zusammengefasst, wobei der Steller als „Garantiegeber” bezeichnet wird).

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des vorstehenden Absatzes umfassen derartige Vereinbarungen auch Verpflichtungen zur Gewährleistung der Rückzahlung von Schuldtiteln und/oder der Zahlung von Zinsen. In der Beschreibung sollte auch dargelegt werden, wie mit der Vereinbarung sichergestellt werden soll, dass die garantierten Zahlungen ordnungsgemäß geleistet werden.